Une approche globale du conseil patrimonial et financier pour des solutions sur-mesure

Chaque client est unique : Il convient donc de mettre en œuvre des solutions sur-mesure via une approche globale du conseil patrimonial et financier. Les associés accompagnent leurs clients pour définir des stratégies financières et patrimoniales pérennes. Ils s’assurent de l’alignement des intérêts respectifs

L’environnement macro-économique et financier est complexe : il faut s’appuyer sur les meilleures équipes de gestion pour les laisser exercer leur talent d’allocataire d’actifs tactique, de sélectionneurs de fonds et de titres. La diversification des portefeuilles, des classes d’actifs et des styles de gestion est clé également.

Nos valeurs

Loyauté

Parce que nos clients nous confient ce qu’ils ont mis du temps à construire, nous devons être dignes de confiance et ne jamais faire passer nos intérêts avant les leurs. Le mode de rémunération de nos services mis en place pour nos clients premium, alignant frais et performances est la preuve de notre engagement.

Curiosité & Créativité

Les problématiques confiées sont parfois complexes et obligent à rester à l’écoute des tendances pour y déceler d’éventuelles opportunités, des nouveautés qui peuvent permettre de nouvelles solutions tout en demeurant conscients de la responsabilité qui nous incombe.

Efficacité

A la hauteur de l’exigence nécessaire au façonnage d’une stratégie patrimoniale pérenne, nous privilégions l’efficacité à la complexité et à l’empilement des solutions et des frais. Convaincus que l’utilisation raisonné des technologies digitales et numériques permet un conseil augmenté ainsi des gains en productivités et en réactivité

Transparence

Notre connaissance des supports et stratégies d’investissement nous permet d’aborder chaque thématique financière de manière pragmatique. Les outils dont nous disposons autorisent une vision globale et transparente des risques de chaque portefeuille. Les points que nous faisons avec nos clients sont l’occasion de partager les informations économiques et financières ainsi que leurs éventuels impacts sur nos investissements.