Bilan Patrimonial
Première étape de toute prestation de conseil, nous établissons avec nos clients un bilan patrimonial prenant en compte la situation financière (actifs et passifs), la situation matrimoniale et les objectifs de vie afin de dessiner la vision globale de l’organisation de leur patrimoine.
Conseil en investissements
Nous souhaitons une approche « pédagogique » de l’investissement et des supports d’épargne en mettant à disposition notre expérience, notre réseau, et en permettant aux épargnants/ investisseurs un accès aux gérants des fonds qui composent leurs portefeuilles.
Alignement d’intérêts
Dans le cadre de nos prestation de conseil financier, nous mettons en place un mode de rémunération qui aligne les intérêts de nos clients avec les nôtres en privilégiant les honoraires et conditionnant notre rémunération aux performances des portefeuilles financiers.
Présentations économiques et financières
En préambule de conseils d’administration, réunions d’information, ou autres évènements nous proposons d’effectuer, des mises en perspectives de la situation et des projections économiques et financières.
Epargne Salariale
L’épargne salariale, par l’intermédiaire des plans d’épargne entreprise ou des plans d’épargne retraite collectifs, est un espace privilégié d’embarquement des collaborateurs, de partage de la valeur et de pédagogie sur l’économie et la finance.
Acteur de la finance responsable
Par conviction, Isaris Finance s’inscrit dans le mouvement de transition vers la finance responsable par le biais de supports d’investissements à impact environnemental et/ou social ou de participations dans l’économie sociale et solidaire.