Conseils en Investissements, Gestion de patrimoine

en alignant nos objectifs sur les vôtres

Définir et mettre en œuvre les stratégies patrimoniales

Conseil en investissements, gestion de patrimoine :

Décryptages économiques et financiers

Décryptages économiques et financiers, allocation d'actifs :

Comprendre l’environnement économique pour ajuster

sa stratégie et ses décisions d’investissements

Investissement responsable et solidaire

une réelle conviction que notre expérience permet de mettre en oeuvre

Investissement responsable et solidaire :

Au delà du concept ou de la mode,

Conseil en investissements

Nous souhaitons une approche « pédagogique » et efficiente de l’investissement et des supports d’épargne en mettant à disposition notre expérience et notre réseau pour conseiller nos clients en toute transparence.

Gestion de patrimoine

Une démarche exigeante pour apporter les solutions adéquates aux problématiques patrimoniales, financières ou fiscales de nos clients.

Investissement responsable

Convaincus de l’impact des investisseurs sur l’évolution des pratiques de gouvernance, nous avons à coeur de sélectionner des partenaires ou des projets impliqués sur ces sujets.

Décryptages macro-économiques

Un des piliers de notre analyse en vue d’un conseil éclairé, issu d’une longue expérience des présentations économiques et stratégiques à une clientèle professionnelle ou privée.

Bilan Patrimonial

Première étape de toute prestation de conseil, nous établissons avec nos clients un bilan patrimonial prenant en compte la situation financière (actifs et passifs), la situation matrimoniale et les objectifs de vie afin de dessiner la vision globale de l’organisation de leur patrimoine.

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Conseil en investissements

Nous souhaitons une approche « pédagogique » de l’investissement et des supports d’épargne en mettant à disposition notre expérience, notre réseau, et en permettant aux épargnants/ investisseurs un accès aux gérants des fonds qui composent leurs portefeuilles.

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Alignement d’intérêts

Dans le cadre de nos prestation de conseil financier, nous mettons en place un mode de rémunération qui aligne les intérêts de nos clients avec les nôtres en privilégiant les honoraires et conditionnant notre rémunération aux performances des portefeuilles financiers.

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Présentations économiques et financières

En préambule de conseils d’administration, réunions d’information, ou autres évènements nous proposons d’effectuer, des mises en perspectives de la situation et des projections économiques et financières.

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Epargne Salariale

L’épargne salariale, par l’intermédiaire des plans d’épargne entreprise ou des plans d’épargne retraite collectifs, est un espace privilégié d’embarquement des collaborateurs, de partage de la valeur et de pédagogie sur l’économie et la finance.

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Acteur de la finance responsable

Par conviction, Isaris Finance s’inscrit dans le mouvement de transition vers la finance responsable par le biais de supports d’investissements à impact environnemental et/ou social ou de participations dans l’économie sociale et solidaire.

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ACTUALITES

L’ESG en 3 minutes (une gageure)

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  Il est difficile aujourd’hui de parler d’investissement ou de lire des rapports de gestion de fonds sans que les trois lettres E, S et G soient évoquées. Que se cache-t-il derrière ces lettres qui renvoient à l’engagement d’une…

Les crypto-monnaies en 3 minutes :

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Qu’est-ce qu’une crypto monnaie ? Les cryptomonnaies naissent en 2011 avec le bitcoin, la plus connue d'entre elle. Leur créateur, encore anonyme à ce jour, se surnomme Satoshi Nakamoto. Avant de devenir un support de spéculation,…
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